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        【原創】GGII:超3萬支出貨,2021年中國車載儲氫瓶及系統市場分析
        儲氫瓶 文章來源自:高工氫電網
        2022-03-21 09:51:28 閱讀:1223
        摘要高工產研氫電研究所(GGII)氫電產業深度調研報告。

        一、車載儲氫系統


        GGII調研數據顯示,2021年中國市場氫燃料電池車載儲氫系統出貨4129套,同比上年增長67.85%。出貨量增長主要原因為氫燃料電池汽車示范城市群確定,各企業在為各地氫燃料電池汽車示范城市群訂單做備貨。


        從市場特點來看,2021年國內市場主要表現在①車載儲氫系統市場主導權逐漸由主機廠掌控;②車載儲氫系統市場集中度逐年下降;③市場競爭性逐年增強;④企業參與市場競爭形式多樣。


        1、市場主導權:2019年,國內氫燃料電池市場主要由氫燃料電池電堆和系統廠商推動,儲氫系統供應商多與電堆或系統供應商進行合作配套。2021年,國內氫電市場慢慢發展,主機廠對燃料電池汽車供應鏈的把控也逐步增強,車載儲氫瓶或儲氫系統的選擇權逐步轉移到主機廠手中。


        2、市場集中度:車載儲氫瓶市場集中度較高,但呈現逐年下降趨勢。2021年中國車載儲氫系統出貨量前五企業集中度(CR5)為80.23%,相較2020年下降7.33%,比2019年下降17.31%。


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        3、市場競爭性逐年增強:從參與者市場份額來看,2020~2021年前三企業沒發生變化,分別為國富氫能、舜華新能源、科泰克。但是從近三年市場不同梯隊企業份額來看,市場正逐步由集中向分散發展。2019年~2021年國內車載儲氫系統出貨量第一的企業國富氫能市場占比為35%~45%,逐年略有下降。第二梯隊企業,即車載儲氫系統出貨量第二到第五企業,市場份額總計也由2019年的53.83%下降到2021年的42.31%。第三梯隊企業市場份額逐年增長,到2021年增長至19.76%。從競爭形態來看,由2019年前兩大梯隊平分市場逐步轉向三大梯隊企業平分市場態勢。


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        4、參與形式:目前車載儲氫系統市場的參與者主要五種形式:①企業自身具備車載儲氫系統集成能力,同時生產儲氫瓶,如國富氫能、科泰克、天海工業、中集安瑞科等;②企業自身不生產儲氫瓶,但具備車載儲氫系統市場拓展能力,如舜華新能源、蘭天達;③自身不生產儲氫瓶,但有車載儲氫系統集成能力,市場拓展能力較其他企業略弱,以代集成車載儲氫系統為主,如星馳藍氫、派瑞華氫等。④企業生產車載儲氫瓶,但是不集成車載儲氫系統,具備車載儲氫系統市場拓展能力,因此將車載儲氫系統業務外委給代集成企業;⑤企業為氫燃料電池電堆或系統企業,有進行車載儲氫系統業務拓展。企業參與市場競爭形式多樣,競爭激烈。



        二、車載儲氫瓶


        GGII調研數據顯示,2021年中國市場車載儲氫瓶出貨量為30284支,同比上年增長122.43%,儲氫瓶出貨量增幅較儲氫系統出貨量增幅大,主要因為2021年國內氫燃料電池重卡數量大幅增長,氫燃料電池重卡搭載的儲氫瓶數量較氫燃料電池輕卡多,一般是8支左右。同時有部分系統集成企業會進行部分裸瓶備貨,儲氫瓶裝成系統后出貨,有相應的時間差。


        從市場層面來看,①市場參與主體增多;②市場集中度逐年下降,市場競爭性增強。


        1、儲氫瓶市場參與主體增多:2019年國內主流的儲氫瓶供應商有5家分別為國富氫能、科泰克、天海工業、中材科技、斯林達。2020年新增南通中集參與市場競爭,2021年市場實現千支級以上儲氫瓶出貨的企業新增奧揚科技。市場參與主體逐年增多。


        2、市場集中度下降,競爭性增強:2021年國內市場實現500支級以上車載儲氫瓶出貨的企業有7家。出貨量前三企業集中度為76.95%,較2020年下降5.42%,較2019年下降14.26%。

         

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        雖然2021年市場集中度下降,但是2021年企業整體出貨量呈增長態勢。從企業市場份額排序來看,2020年和2021年前三企業沒有變化,國富氫能2021年市場出貨量占比達35.63%,位居第一。中材科技因為車載儲氫瓶產線建成,2021年主攻市場,出貨量快速提升,位居第二。從各梯隊企業出貨量市場占比來看,第二、三梯隊企業市場占比逐年攀升,市場競爭性逐步顯現。


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        從技術層面來看,國內市場主要呈現①70 MPa III型車載儲氫瓶實現1000臺級以上裝車;②車載儲氫瓶向大容積發展;③IV型瓶開始量產準備。


        1、70 MPa III型瓶1000臺級以上裝車:2021年,冬奧會用車中有140輛福田氫電客車使用70 MPa III型儲氫瓶,部分乘用車使用70 MPa III型車載儲氫瓶。GGII統計,2021年70 MPa儲氫瓶出貨量達到1203支,出貨量占比達到4%。但目前 70 MPa 車載儲氫瓶出貨多屬于項目型,短期較難有大規模市場增長。


        2、大容積趨勢:從儲氫瓶的容積來看,2019年,國內市場35MPa儲氫瓶市場多為140L的儲氫瓶,其市場占比超80%。2020年國內儲氫瓶市場表現為140L為主流,165L和210L逐步增長。在2021年國內儲氫瓶市場逐漸發展為140L、165L、210L平分市場的形態。另外有部分企業推出260L、385L大容積車載儲氫瓶,更有部分企業計劃推出400L以上車載儲氫瓶。


        3、IV 型瓶開始量產準備:國內企業分為技術引進和自主研發兩種進行 IV 型瓶量產準備。因四型瓶的開發技術難度高,存在結構設計、材料加工、長絲束碳纖維批量化、碳纖維纏繞技術等多重門檻,技術瓶頸較高。國內部分企業為加快技術發展步伐,采用技術引進方式涉入IV型儲氫瓶市場,代表性企業有中集安瑞科、佛吉亞斯林達等企業。另有國富氫能、天海工業、亞普股份、奧揚科技等采用自研方式進行IV型儲氫瓶量產準備。


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        2021年,中國氫燃料電池汽車示范城市群落地,國內氫電產業市場形態、競爭格局、商業模式、技術現狀等發生了翻天覆地的變化。為更好地服務于氫電產業,在示范城市群開啟前期,高工產研氫電研究所(GGII)推出了一系列氫電產業深度調研報告。GGII希望通過詳細深入的報告,為投資者、業內人士、證券公司以及想了解中國氫燃料電池行業發展的人士,提供準確、有參考價值的建議。


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