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        【原創】GGII:被“低估”還是“高估”?車載儲氫市場規模預測
        車載儲氫市場 文章來源自:高工氫電網
        2022-03-21 10:01:33 閱讀:1162
        摘要為了探究車載儲氫市場規模有多大,GGII對2030年車載儲氫瓶及系統的市場規模進行了分析預測。

        2021年中國車載儲氫瓶及系統市場“暗潮洶涌”,既有碳纖維缺貨的供應鏈焦慮,又有示范城市群遲遲未落地,到底該不該備貨,備多少貨的迷茫。


        GGII數據顯示,2019年~2021年國內實現500支以上車載儲氫瓶出貨的企業僅有7家。與燃料電池電堆和系統企業近50家批量出貨企業相比,車載儲氫細分市場像是被遺忘、被低估了。為了探究車載儲氫市場規模有多大,GGII對2030年車載儲氫瓶及系統的市場規模進行了分析預測。

        車載儲氫瓶及系統市場規模的決定因素有兩個:①車載儲氫的需求量,②車載儲氫的價格。


        一、車載儲氫市場需求量


        1、車載儲氫系統需求量


        一套車載儲氫系統配套一輛氫燃料電池汽車。2021年8~12月國內五大氫燃料電池汽車車示范城市群落地。從各個示范城市群的規劃目標來看,4年后,國內示范區氫燃料電池汽車推廣數量超3萬輛,加氫站建設數量超400座。

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        同時,2021年4月,科技部“氫進萬家”科技示范工程落戶山東,示范工程項目周期為5年,計劃推廣燃料電池整車6000輛。因此,到2025年,氫燃料電池汽車示范城市群和“氫進萬家”科技示范項目,預計可以推廣超3.8萬輛氫燃料電池汽車。

        另外,從國內各地氫燃料電池汽車推廣規劃來看,到2025年,氫燃料電池汽車總計規劃推廣數量達6.6萬輛。

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        同時,《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》規劃,到2025年中國燃料電池汽車保有量達到5~10萬輛,到2030年中國燃料電池汽車規模在80~100萬輛。

        綜上,GGII預計,2022年國內氫燃料電池汽車銷量在1.1萬輛,2025年可達3.7萬輛,2030年可增長至49萬輛。對應車載儲氫系統配套數量,則2022年為1.1萬套,同比上年增長171.3%;2025年國內需求車載儲氫系統3.7萬套,2021年~2025年年復合增長率(CAGR)為73%;到2030年國內需求車載儲氫系統49萬套,2021年~2025年CAGR為70%。

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        2、車載儲氫瓶市場需求量

        車載儲氫系統可以按照儲氫瓶數量分為2瓶組系統、3瓶組系統、4瓶組系統、6瓶組系統、8瓶組系統等。車載儲氫瓶的市場需求量隨應用車型、儲氫瓶容積、儲氫瓶壓力,單套系統瓶數的變化而變化。

        目前客車常配置單套6~8瓶組,單瓶140L或165L的儲氫系統;輕、中卡多配置單套2~4瓶組,單瓶140L、165L或260L的儲氫系統;12噸~18噸中、重卡多配置6~8支165L/210L儲氫系統;31噸~49噸重卡多配置6~8支210L車載儲氫系統。

        1)容積與車型的變化:從目前來看,國內儲氫瓶向大容積發展。對于10.5米、12m的客車,GGII認為有大容積儲氫瓶替換趨勢。而對于8.5m的客車,因為應用場景固定,單次加氫行駛里程固定,所以GGII認為140L完全可以滿足需求。對于重型車,如31T、49T的重卡,因為隨著車型的推廣市場拓寬,其單車載氫量將呈上升趨勢。GGII認為385L將會在重卡上,尤其31T重卡和49T重卡上,對210L儲氫瓶進行替換。對于8~18T的中、重卡,則是210L對165L儲氫瓶進行替代,4.5T的載貨車目前市場上存在2支260L車載儲氫系統替代3支140L車載儲氫系統的案例。

        2)壓力和儲氫瓶結構的變化:目前市場常用的儲氫瓶多為35MPa III型瓶,70MPa III型瓶因為價格高,經濟性不強,多為示范項目應用。因此,GGII預計2024~2027年為國內70MPa儲氫瓶的上車試驗轉批量化應用期,同時也是70MPa III型瓶向70MPa IV型瓶轉變的過渡期。

        70MPa IV型瓶因為國內技術空白,四型瓶中塑料內膽的合成樹脂多為國外進口,國內成型,目前開發費用高,開發周期長,經濟性未能體現。GGII預計,2024年開始國內70MPa IV型瓶小批量上車,2027年國內70MPa IV型儲氫瓶需求量將快速提升。單車型單套系統儲氫瓶的數量隨容積、壓力的變化而產生變化。

        GGII預計,2022年中國市場車載儲氫瓶需求量為6.9萬支,同比上年增長127.7%。到2025年中國車載儲氫瓶需求量可達23萬支,2021到2025年CAGR為66%;到2030年中國車載儲氫瓶需求量為224萬支,2021年到2030年CAGR為61%。

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        二、車載儲氫市場規模分析


        1、車載儲氫瓶市場規模

        目前市場常用的車載儲氫瓶容積規格為140L、165L、210L,剩余為用在乘用車上的65L儲氫瓶、配套在4.5T物流車上的260L儲氫瓶、用于重卡上的385L車載儲氫瓶。

        2021年,國內市場車載儲氫瓶價格在1~4萬元/支(包含35MPa和70MPa各種容積儲氫瓶)。對于35MPa儲氫瓶裸瓶,國內產品技術成熟,產品價格主要影響因素為碳纖維和鋁材的價格波動、市場競爭程度。產品價格降幅空間小,有時還會受原材料漲價而漲價,如2021年國內市場碳纖維緊缺,造成儲氫瓶單只價格上漲2000元左右。

        對于70MPa車載儲氫瓶,產品價格主要影響因素為:①技術成熟度,主要是技術從III型瓶向IV型瓶發展(鋁內膽換為塑料內膽)的周期長短,以及批量化能力;②原材料的價格,主要是碳纖維的價格;③市場需求量和市場競爭性。

        2021年70MPa車載儲氫瓶價格一般為35MPa車載儲氫瓶的2~3倍,碳纖維占70MPa III型車載儲氫瓶成本的一半以上。國內碳纖維規?;?,將促進70MPa III型車載儲氫瓶成本下降。隨著70MPa IV型瓶生產技術成熟,上游原材料國產化,其成本快速下行,將促進其市場需求急速增長,規??焖贁U大,尤其是2029~2030年,70MPa IV型儲氫瓶有望實現90%以上35MPa III型瓶替代,和在乘用車上100%70MPa III型瓶替代。

        GGII預計,到2025年國內車載儲氫瓶市場規模為34億元,2022~2025年年復合增長率為34%;預計到2030年國內車載儲氫瓶市場規模為722億元,2022~2030年年復合增長率為60%。

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        2、車載儲氫系統市場規模

        目前車載儲氫系統跟據車型、儲氫瓶壓力的不同而有所差異。汽車市場車載儲氫系統單套價格區間在6~28萬元/套。

        對于35MPa車載儲氫系統,國內技術成熟,產品價格的主要影響因素為①儲氫瓶價格;②儲氫瓶數量;③管閥件、傳感器等國產化程度。產品價格整體降幅空間小,市場規模增長主要依靠市場需求量增長。

        而70MPa儲氫系統價格的主要影響因素為①技術成熟度,主要是IV型瓶的生產技術成熟度;②管閥件國產化,目前國內市場70MPa儲氫系統管閥件全為進口,單只瓶口閥價格在2~3萬元,是35MPa瓶口閥的8~10倍。70MPa儲氫瓶市場規模增長,一是依靠技術驅動,二是依靠市場需求驅動。隨著國內70MPa IV型瓶技術成熟,供應鏈完善,市場規模呈快速增長態勢。

        GGII預計,2025年國內車載儲氫系統市場規模為59億元,2022年到2030年CAGR為36%;預計隨著70MPa IV型瓶市場快速增長,2030年國內車載儲氫系統市場規模有望達到1028億元。2022年到2030年年復合增長率為58%。

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        注:2027年~2030年車載儲氫瓶及系統市場規模增長較大,除市場需求增長迅速以外,還存在GGII在測算市場需求量時,考慮到燃料電池汽車應用技術成熟時,單車續駛里程將向上提升,氫氣裝載需求量也將隨之提升,因此在70MPa III型瓶和IV型瓶替換35MPa III型瓶時,未減少儲氫瓶裝載數量。市場規模預估偏大20%。


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